Estudo do possível cartazBaseado no clássico conto de fadas, João e Maria, escrito por Hansel e Gretel e coletado pelos irmãos Grimm, esta história ganha uma versão diferente. Querendo impressionar o amigo e cientista Doutor Otavius, João compra um livro de mágicas. Mas é convencido por um palhaço a experimentar o pirulito mágico que pode levá-lo a casa da Vovó Zilda, a fantástica gorda dos doces. Desconfiada, Maria faz de tudo para impedir que o irmão experimente o pirulito. Contudo, ambos acabam sendo enganados pelo palhaço Minduim e são sequestrados.
Eles são levados para a casa da Vovó Zilda. Ao contrário do que imaginavam, eles não comem doces, mas serão transformados em guloseimas para abastecer o mercado europeu. Para se livrar das garras da malvada Vovó Zilda, eles contam apenas com a ajuda da cachorra Baleia e do Doutor Otavius, que enfrentarão Curupira, ìndios e cobras para salvar as crianças.
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