Querendo impressionar o amigo e cientista Doutor Otavius o menino João compra um livro de mágicas. No caminho para a casa do doutor, ao lado de sua irmã Maria e da cachorra Baleia, João é convencido por um palhaço a experimentar o pirulito mágico da Vovó Zilda - a fantástica gorda dos doces.
Desconfiada, Maria faz de tudo para impedir que o irmão experimente o pirulito. Contudo, ambos acabam sendo enganados pelo palhaço Minduim e levados para a casa da imensa Vovó.
Para se livrar das garras da malvada Vovó Zilda - que pretende transformá-los em doces caseiros para a exportação - eles contam apenas com a ajuda da cachorra Baleia e do Doutor Otavius que terão de enfrentar o Curupira com um tomate e não seguir os conselhos do índio Cabeça de Coco para salvar João e Maria.

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